La veille de Noël, en 1966, Philip Potter, un conservateur du Smithsonian au grand cœur, termine ses achats de dernière minute. Au même instant, James, son compagnon depuis plusieurs années, s'ôte la vie chez eux. Inconscient de ce qui l'attend, Philip dépose des cadeaux à un refuge pour sans-abris, un acte généreux qui fera plus tard de lui un suspect dans le meurtre d'un prostitué.
Après la mort choquante de James, deux hommes entrent dans la vie de Philip... et tous deux conduisent une Continental jaune. L'un d'eux, toutefois, est un tueur avec le sang de six prostitués sur les mains. Et tous deux cachent quelque chose.
Comme Philip est sur le point de le découvrir, aucune bonne action ne reste impunie.