Il solo scopo dell'orsacchiotto di peluche Theodorus Ursabrand e quello di proteggere il suo padrone Grant. Ma quando l'uomo nero Stratus lo rapisce, Theo deve viaggiare verso la Stratusfera, un mondo da incubo popolato da giocattoli abbandonati dove niente e quel che sembra. Qui incontra una carovana itinerante che si e riunita per organizzare un festival, tra di loro c'e Lucinda, un altro orsacchiotto di peluche dotato di poteri magici. Lucinda accetta di aiutare Theo a intrufolarsi nel castello per salvare Grant.
Ma c'e un ostacolo: Theo deve prima fronteggiare un gruppo di giocattoli malefici che hanno rubato le attrazioni principali del festival. Una missione che si rivelera pericolosa e richiedera molto tempo. A peggiorare le cose, Theo scopre che se non salvera Grant prima del sorgere del sole rimarranno entrambi per sempre intrappolati nella Stratusfera.
"Il festival delle tenebre" e un nuovo e appassionante fantasy dark scritto da Michael La Ronn, un incrocio tra "Toy Story" e "Labyrinth" di David Bowie. Una corsa verso il sorgere del sole!